A CloudWalk, dona da plataforma de serviços financeiros InfinitePay, acaba de levantar o maior FIDC de sua história. No valor de R$ 2,7 bilhões, o fundo será usado para financiar a antecipação de recebíveis do cartão de crédito. O objetivo da captação é dar suporte ao rápido crescimento da base de clientes da InfinitePay, que saltou de 1 milhão em 2023 para 3 milhões neste fim de 2024.
“Ao longo do último ano, a CloudWalk triplicou sua base de clientes, impulsionada pelo lançamento de uma série de produtos e serviços voltados para micro, pequenos e médios negócios”, afirma Pablo de Mello, COO da CloudWalk.
Entre os destaques estão a tecnologia Tap to Pay, que transforma smartphones em maquininhas de pagamento, e a ferramenta InfiniteNitro, que permite ao cliente receber em poucos segundos o valor de vendas realizadas no cartão. A InfinitePay também oferece em seu ecossistema conta digital com rendimento, cartão, empréstimos, ferramentas para criação de loja online e gestão de cobrança.
Pablo lembra que em 2019, quando foi lançada, a InfinitePay trouxe um novo modelo de antecipação de recebíveis, com pagamento no dia seguinte à compra e com taxas melhores do que as praticadas pelo mercado. “Em cinco anos, evoluímos para uma plataforma robusta de serviços financeiros que permite com que o nosso cliente tenha acesso aos recursos de forma mais rápida, impactando diretamente no fluxo de caixa, e consequentemente, ajudando essas micro e pequenas empresas a prosperar.”
Alta demanda
A operação, uma das maiores do ano do mercado financeiro, teve uma demanda acima da oferta, contando com 16 instituições compradoras das cotas, entre elas Assets e Family Offices, distribuídas em 85 veículos de investimento. O Itaú BBA foi o coordenador líder do FIDC, coordenando a operação em conjunto com Bradesco BBI, BTG, BB-Banco de Investimentos e Banco Safra. O novo fundo tem prazo de três anos e foi estruturado em conjunto com a BTG Asset, que também atua como gestor do FIDC.
No total, a fintech levantou nove FIDCs desde 2021, com cotas que somam R$ 7,7 bilhões. Em maio deste ano, ela já havia captado R$ 1,6 bilhão em quatro fundos, que também tiveram uma oferta bem maior que a demanda.
“Mais uma vez, ficamos muito satisfeitos em ter reunido um grupo de instituições financeiras de primeira linha. Em um cenário desafiador e competitivo, tivemos novamente um overbook na operação. É um importante sinal de que o mercado reconhece a robustez financeira e operacional da CloudWalk”, diz o COO.
A CloudWalk hoje tem US$ 500 milhões de receita recorrente anualizada (ARR). Desde 2019, a fintech tem no Brasil a plataforma InfinitePay, presente em 100% dos municípios brasileiros. Nos Estados Unidos, estreou em 2024 com o aplicativo de pagamentos Jim.com, que oferece a micro e pequenos empreendedores americanos a possibilidade de receber pagamentos instantâneos no smartphone.
